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Wilm, Arthur
Trainer Verbraucherbildung Finanzen und Versicherungen

Geboren im Jahr 1957 war ich bis zu meinem Eintritt in den Ruhestand Anfang 2021 über 40 Jahren in der Finanzbranche als Berater und Führungskraft beschäftigt.
Meine berufliche Laufbahn begann mit einer Ausbildung zum Bankkaufmann. Neben dem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität zu Köln arbeitete ich als Finanzberater für verschiedene Finanzvertriebe. 1986 erfolgte das Examen mit Abschluss zum Diplom-Kaufmann mit den Hauptfächern Versicherungen, Steuern und Steuerrecht. Die darauffolgende Beschäftigung als sogenannter Introducing-Broker für Aktien, Währungen, Termin- u. Optionsgeschäfte bei der Firma portfolio concept GmbH in Köln führte mich 1990 von Köln nach München zur Leitung der dort neu gegründeten Filiale.
Von Mitte 1991 bis zum Ruhestand Ende 2020 arbeitete ich in Weilheim in Oberbayern bei der dortigen Sparkasse. Eingestellt als Vermögensberater für Top-Kunden war ich seit 1996 als Führungskraft mit unterschiedlichsten Aufgaben betraut. Dabei ging es mir immer um eine qualitativ hochwertige Beratung zu Spezialisten Themen.
Über die Zeit sammelte ich Erfahrungen rund um Wertpapiere, Versicherungen, Elektronik Banking, internationales Geschäft, private Immobilienfinanzierung und die Immobilienvermittlung. Bereits sehr früh wirkte ich mit bei Börsenbriefen und Kundeninformationen.
Von 2015 bis Ende 2022 schrieb ich zum Beispiel für ein regionales Printmedium als freier Mitarbeiter, unter meiner geschützten Marke „Oekonomus®“, eine produkt- und anbieterunabhängige Kolumne zu Finanz- und Wirtschaftsthemen. Im Dezember 2021 erhielt ich die Anerkennung als "Trainer Verbraucherbildung in Finanzen und Versicherungen" im Rahmen der Initiative Verbraucherbildung des bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz.
Seit 2022 beteilige ich mich auch mit meinem Angebot an der vom Bayerischen Kabinett beschlossenen Initiative „Schule fürs Leben“. Denn die ökonomische Grundbildung fristet ein Mauerblümchendasein in den Schulen. Ob Jung oder Alt, viele Verbraucher sind zu wenig informiert über finanzielle Themen und werden durch Medien verunsichert und von Tippgebern oder vielen sogenannten Berater*innen in der Finanzbranche fehlgeleitet und nicht selten "übers Ohr gehauen".
Jede Lebensphase und jeder Mensch hat eigene Fragestellungen. Mit meinem in vielen Jahren erworbenen breiten und fundierten Fachwissen rund um die Themen Finanzen, Geld und Wirtschaft helfe ich mit, die richtigen Fragen zu stellen und zu beantworten.
Die Gretchenfrage lautet: Welche Wege führen in eine finanziell sorgenfreie Zukunft, wo lauern die Stolpersteine und wie befreit man sich von bereits bestehenden finanziellen Sorgen und Nöten? Ich stehe als Trainer, Referent und Coach zu verschiedensten Finanzthemen für Schulen, Organisationen, Firmen und Einzelpersonen zur Verfügung.

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Die selbstgenutzte Immobilie im Alter: (Teil)Verkauf, Verrentung oder Darlehen?
Di. 30.04.2024 18:30
Planegg

Informieren Sie sich, wie Sie Ihre Immobilie im Alter selbst bewohnen und zugleich zur Liquiditätserhaltung nutzen können. Arthur Wilm zeigt, welche Option mit welchen Chancen und Risiken (finanziell, juristisch, familiär) einhergeht. Als unabhängiger Trainer der Verbraucherbildung erklärt er zudem, wie Sie den richtigen, seriösen Berater/Produktanbieter finden. So können Sie diese komplexe und zum Teil emotionale Entscheidung mit den richtigen Informationen und einem gutem Gefühl treffen. Auch Ihre individuellen Fragen können Sie stellen. Die Veranstaltung findet hybrid statt. Der Referent spricht über Zoom. Sie können online direkt über Zoom teilnehmen oder in die vhs kommen. Dort wird der Vortrag übertragen und moderiert, so dass Sie ganz einfach Ihre Fragen stellen können.

Kursnummer E1103
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Gebühr: 5,00
Dozent*in: Arthur Wilm
Den richtigen Finanzpartner finden
Do. 02.05.2024 18:30
online, Zoom

Sie suchen einen zuverlässigen Finanzanbieter, der Ihre individuellen Bedürfnisse und Ziele versteht? Arthur Wilm erklärt als unabhängiger Trainer der Verbraucherbildung, wie Sie Ihren Finanzbedarf identifizieren, am besten recherchieren und vergleichen, Risiken und Gebühren abwägen und die Qualität von Anbietern bewerten können. Auch für Ihre Fragen ist Zeit.

Kursnummer E1104
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Gebühr: 5,00
Dozent*in: Arthur Wilm
F.I.R.E.-Bewegung
Mi. 12.06.2024 19:00
online

Die aus den USA stammende F.I.R.E-Bewegung ("Financial Independence, Retire Early" oder zu Deutsch: "Finanzielle Unabhängigkeit, früh in den Ruhestand gehen") findet auch in Deutschland immer mehr Anhänger. Der Kurs erläutert die Hintergründe der Bewegung und zeigt die Chancen und Risiken auf. Ist Rente mit unter 50 möglich? Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein? Was bedeutet finanzielle Unabhängigkeit und wie ist diese erreichbar? Welche Strategien in der Ansparphase sind realistisch? Was bedeutet das Thema Inflation bei der Verwirklichung des Zieles? Der Workshop wendet sich vor allem an junge Menschen unter 30, die von einem frühen Ruhestand träumen. Bleibt es bei einem Traum, oder gibt es eine Chance den Traum zu realisieren? Gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz.

Kursnummer E1108S
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Gebühr: 5,00
Dozent*in: Arthur Wilm
"Ramadama" im Versicherungsordner
Do. 13.06.2024 19:00
online, Zoom

In diesem Kurs lernen Sie, wie Sie notwendige von unnützen Versicherungen unterscheiden können. Sie erfahren, wie Sie vorhandene Policen auf Aktualität überprüfen und individuellen Bedürfnissen anpassen können. Decken Sie Versicherungslücken auf und erkennen Sie Fallen beim Versicherungsabschluss. Das Kursziel lautet: Gut versichert sein – Geld sparen!

Kursnummer E1109
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Gebühr: 5,00
Dozent*in: Arthur Wilm
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29.03.24 09:02:43